Vom Prompt zur KI-Assistenz im B2B-Vertrieb

Eigene Vertriebsassistenten, Agenten und Workflows entwickeln

In diesem praxisorientierten Workshop lernen Sie, wie aus einzelnen KI-Chats eine nutzbare Unterstützung für konkrete Aufgaben im B2B-Vertrieb wird. Sie wählen eigene Anwendungsfälle aus dem Verkaufsalltag und entwickeln daraus Schritt für Schritt Ihre KI-Assistenz. Dabei geht es nicht um technische Spielereien, sondern um Aufgaben, die im Vertrieb regelmäßig Zeit kosten und die Qualität der Arbeit beeinflussen – etwa Kundenrecherche, Gesprächsvorbereitung, Bedarfserhebung, Follow-ups, Angebotsvorbereitung oder CRM-Dokumentation.

Sie arbeiten mit einer zentralen KI-Plattform und lernen unterschiedliche Möglichkeiten kennen: Chat und Dateianalyse, Web-Recherche, Social Media, gespeicherte Assistenten, Unternehmenswissen, Formulare und Workflows. Am Ende verfügen Sie über einen ersten funktionsfähigen Lösungsansatz sowie einen realistischen Plan für die nächsten Umsetzungsschritte in Ihrem Unternehmen.

Die Inhalte im Detail:

Tag 1: Einsatzfelder, Prozess und Assistent

• KI-Einsatzmöglichkeiten im B2B-Vertrieb bewerten
• Vertriebsprozesse als Grundlage für eine KI-Lösung beschreiben
• Einen eigenen KI-Vertriebsassistenten konzipieren
• Unternehmenswissen und Recherche sinnvoll nutzen

Tag 2: Workflow, Anbindung und Praxistransfer

• Workflows, Prüfregeln und Freigaben gestalten
• Lösung testen und in den Vertriebsalltag übertragen
• Anbindung an CRM, Outlook, Word, Social Media und Dateiablage
• Datenschutz und KI-Regulierung im Arbeitsalltag

Methodik und Praxisbezug

Der Workshop umfasst zwei Seminartage und verbindet kurze fachliche Inputs mit Demonstrationen, praktischen Übungen und der Arbeit an einem eigenen Vertriebsfall. Sie entwickeln die einzelnen Bausteine schrittweise, testen sie mit realistischen Beispielen und übertragen die Ergebnisse auf Ihren beruflichen Alltag.

Im Mittelpunkt steht ein verständlicher und kontrollierbarer Aufbau: von der einzelnen Aufgabe über den gespeicherten Vertriebsassistenten bis zum strukturierten Workflow.

Als Arbeitsumgebung dient die DSGVO-konforme KI-Plattform Langdock. Sie richten sie gemeinsam im Seminar ein und können sie anschließend sieben Tage lang kostenlos testen. Die Prinzipien sind auch auf andere Plattformen übertragbar.

Ihr Nutzen

Nach dem Workshop wissen Sie nicht nur, wie Sie einen guten Prompt formulieren. Sie verstehen, wie daraus eine nutzbare, kontrollierbare und auf Ihren B2B-Verkaufsprozess abgestimmte KI-Unterstützung entstehen kann. Sie nehmen einen ersten eigenen Prototypen, konkrete weitere Einsatzideen und einen realistischen Plan für einen begrenzten Praxistest in Ihrem Unternehmen mit.

Nach dem Workshop können Sie:

• geeignete KI-Anwendungsfälle im B2B-Vertrieb auswählen und nach Nutzen, Aufwand und Risiko priorisieren;
• eine Vertriebsaufgabe in klare Arbeitsschritte, Informationen, Entscheidungen und Übergaben zerlegen;
• einer KI eine klare Rolle, Aufgabe, Tonalität und Arbeitsweise geben;
• freigegebene Kunden-, Produkt- und Vertriebsinformationen strukturiert für eine KI nutzbar machen;
• wiederkehrende Aufgaben mit klaren Eingaben und Ausgaben beschreiben;
• zwischen Chat, gespeichertem Assistenten, Agent und Workflow unterscheiden und die passende Lösung auswählen;
• einen eigenen Vertriebsassistenten oder Workflow mit realistischen Beispielen entwickeln und testen;
• festlegen, an welchen Stellen eine menschliche Prüfung und Freigabe erforderlich ist;
• Fehlerquellen, Datenschutzrisiken und organisatorische Grenzen frühzeitig erkennen;
• weitere KI-Ideen im Vertrieb realistisch beurteilen und auf ihre praktische Umsetzbarkeit prüfen.

Ihr Vorteil
Dieser Kurs wird als KI-Praxiskurs auf den WIFI KI-Führerschein angerechnet!

Von diesem Workshop profitieren Sie als

• Verkäuferin oder Verkäufer im B2B-Vertrieb,
• Vertriebsmitarbeiter:in im Innen- und Außendienst,
• Vertriebsleiter:in,
• Unternehmerin oder Unternehmer,
• Verantwortliche:r für Digitalisierung, Prozesse oder KI-Einsatz im Vertrieb,
• Fachkraft, die wiederkehrende Vertriebsaufgaben mit KI effizienter und einheitlicher bearbeiten möchten.

Mitzubringen:

• Sie benötigen einen eigenen Laptop.
• Für die Arbeit in einer geschützten Übungsumgebung benötigen Sie ein neues, leeres (!) Gmail-Konto.
• Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.
• Idealerweise bringen Sie eine konkrete, wiederkehrende Aufgabe aus Ihrem B2B-Vertrieb mit.
• Geeignet sind beispielsweise anonymisierte Produktbeschreibungen, Gesprächsleitfäden, Angebotsstrukturen oder Prozessbeschreibungen.
• Verwenden Sie im Workshop keine vertraulichen oder personenbezogenen Daten, sofern dafür keine geeignete Freigabe und geschützte Umgebung vorhanden ist. Alternativ können Sie mit Daten eines Musterunternehmens arbeiten.